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            電力設備行業動態分析:泛在電力物聯網推進蹄疾步穩

            分類:
            新聞動態
            來源:
            發布時間:
            2019/06/12

              新能源汽車:隨著純電動汽車的蓬勃發展和行業機遇,電動車專屬平臺成為汽車行業發展的重點方向之一。本屆上海車展,我們發現:各家車企推出的新能源車型大多數是基于全新的電動化平臺打造,平臺化可以實現多種車型的技術以及經驗共享,能夠有效地縮短車型的開發周期,從而提高開發效率,最終達到降低車型的開發以及生產成本的目的。全新的電動化平臺的可拓展性很,未來終端的供給預計會非常飽滿。動力電池作為新能源汽車最為重要的零部件,相關企業紛紛開始積極參與車展,我們發現,新能源汽車動力電池行業呈現出以下幾大趨勢:1、隨著2020年補貼政策退出,韓國電池企業開始積極尋求重返中國市場的機會;2、長城汽車開始自產自供電池,未來整車企業往電池業務延伸可能是一大趨勢;3、國際車企為了保證供應安全,正在積極培育二供、三供電池企業;4、外資整車企業與外資電池企業出現在中國合資的跡象(大眾與SKI);5、二三線電池企業也積極發布新品,在惡劣的競爭環境中尋求突破。投資建議:維持對新能源車2019年產銷170萬輛(YoY+35%)、動力電池裝機量75-80GWh(YoY+35~40%)的判斷。從短期受補貼退坡影響較小、長期競爭力顯著兩方面綜合考慮,重點推薦:1)優質產能供不應求、參與全球競爭的電芯龍頭寧德時代、億緯鋰能,建議關注欣旺達;2)海外供貨占比高、降價空間小、具備全球市場競爭力的材料及零部件廠商,重點推薦:當升科技、新宙邦、天賜材料、恩捷股份、璞泰來、杉杉股份、星源材質、三花智控等。

              新能源發電:從周期邁向成長。近期能源局發布文件從降低非技術成本、保障消納、保障收益等多種途徑大力推進平價項目,而在產業鏈目前的價格水平下,平價項目可實現6%-8%的收益率。隨著成本的進一步下行以及平價政策進一步推動,平價將在2020年加速到來,而從全球范圍來看,全球大部分區域已實現平價上網,價格的降低將會激發海外越來越多的需求。因此,我們認為今年是光伏板塊從周期邁向成長的元年,板塊估值有望大幅提升。短期來看,在國內平價項目及強勁的海外需求推動下,2019年全球光伏裝機有望超120GW,風電在平價項目及搶裝的刺激下,2019年國內裝機有望達到30GW。投資建議:光伏重點推薦龍頭標的隆基股份、通威股份、陽光電源、正泰電器等,建議關注產業鏈相關的東方日升、中環股份、中來股份、福斯特、林洋能源、京運通等;風電重點推薦金風科技、天順風能等,建議關注泰勝風能、恒潤股份、日月股份、天能重工、金雷風電等。

              電力設備與工控:泛在電力物聯網推進蹄疾步穩。4月中旬,國網公司召開2季度工作會議,會議指出將深入推進“三型兩網,世界一流”戰略落地實施,各省網公司也提出泛在電力物聯網建設規劃,主要通過以點帶面形式,通過打造綜合示范區,為實現全省鋪開起帶頭樣板作用。此外,在低壓電器領域,我們重申正泰電器的推薦邏輯。通過對需求、格局、趨勢以及公司三大舉措的深入分析,我們認為正泰長期將保持15%-20%的增長。投資建議:泛在電力物聯網領域重點推薦:國電南瑞(二次設備龍頭+集團信通相關業務17年注入)、岷江水電(國網信通業務擬注入)、金智科技(二次設備+電力信息化);建議關注新聯電子(用電信息采集+230M組網+智慧能源云平臺)、炬華科技(用能側信息采集)、朗新科技(電力及燃氣營銷與采集系統)、恒華科技(面向電力行業的云服務平臺)、遠光軟件(國網電商平臺擬注入)等。同時,維持對低壓電器板塊正泰電器和良信電器的重點推薦。